À propos de l’ACDI

Barbara Thompson-Walker has over 40 years of financial industry experience in the banking and corporate sectors, as well as 15 years of experience in the deposit broking business. Barbara has been a board member since 2015.

Réel vétéran de l’industrie des services financiers, Frank compte 25 années d’expérience qu’il a accumulées dans différentes activités du monde de la finance. Il a commencé sa carrière en 1987 en travaillant auprès de familles et de propriétaires d’entreprise. Il leur créait des plans financiers auxquels il intégrait des assurances maladie et vie de même que des placements de fonds.

En 1993, Frank est devenu assureur-vie agréé, titre professionnel dont les activités sont axées sur la planification financière, fiscale et successorale. Il a reçu la médaille Leslie W. Dunstall pour avoir obtenu les résultats scolaires les plus élevés du programme en Ontario.

Ses intérêts en gestion et en exploitation de firmes de services financiers l’ont poussé à s’inscrire à temps partiel au programme de maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business pendant qu’il continuait de développer sa clientèle. Il a reçu son diplôme en 1997 et, deux ans plus tard, il est entré dans la division canadienne de l’assurance individuelle de la Sun Life où il a dirigé les efforts de marketing dans les réseaux de commercialisation tant interne qu’externe. Lorsque Sun Life a fait l’acquisition de Clarica en 2002, on a approché Frank pour qu’il maintienne ses fonctions pendant 18 mois pour faire en sorte que l’intégration des systèmes de gestion atteigne les objectifs de synergie.

Un an plus tard, Frank a fondé sa propre pratique de conseils en gestion. Il a travaillé sur des projets pour des organismes comme CCH Canadian Inc., le Canadian Securities Institute, Ticoon Technology et l’Association des courtiers en dépôt inscrits.

Vers la fin de 2004, Frank a assumé la direction générale de l’entreprise d’un de ses clients en consultation, Page and Associates Ltd., une firme de planification financière à services tarifés de Richmond Hill. Il se consacre désormais à appuyer les conseillers de la firme au sujet de leurs clients fortunés et propriétaires d’entreprise afin qu’ils leur proposent une planification financière, fiscale et successorale élaborée et des services de gestion variés. Frank a travaillé avec un certain nombre de conseillers principaux pour mettre en œuvre des plans de succession en entreprise et intégrer leur pratique aux activités de Page.

Michael is one of the longest serving employees of DUCA Financial Services Credit Union, having joined the DUCA team in 1985. Michael is a graduate of York University and a CPA, CGA. For the past 10 years, Michael has been heading the treasury group, where he is accountable for managing liquidity and structural risk within a rapidly growing balance sheet.

Michael also works on building alternative channels for both loans and deposits to help DUCA achieve growth targets and reach new potential Members. He is passionate about executing DUCA’s purpose of serving Members and, with his team, rallies around DUCA’s mission to help Members do more, be more, and achieve more.

The deposit broker network is an important funding channel for DUCA, and Michael is excited to collaborate with the other directors to help continue to advance the partnership between brokers and financial institutions.

Michael and his wife love travel and spending time with their children and grandchildren splashing in their backyard pool.

Ewa has been a Certified Deposit Specialist with RDBA since 2015. In addition to working as a Deposit Broker in Vancouver, BC, she has a wide day-to-day overview of retail financial services by working with life & health insurance and securities. She has enjoyed the continuous and growing landscape of financial industry and hopes to streamline and develop financial compliance literacy.

She brings in Master’s degree in Sinology, as well as various courses in social psychology. Ewa is fluent in Polish and Mandarin. She is also a volunteer Leader for Scouts Canada.

Brian Evans, président du conseil d’administration de l’ACDI

Brian est membre de l’ACDI depuis déjà 25 ans. Il s’est impliqué dans la direction de l’ACDI au cours de la plupart de ces années. Le développement au Canada d’une industrie de dépôt florissante dans un milieu en constante évolution le pousse à poursuivre ses engagements auprès de l’ACDI.

Brian est planificateur financier agréé (CFP) et il dirige l’entreprise de services financiers que son père, M. W. Laurence Evans, a lancée en 1965. Les produits de dépôt conservent une place essentielle parmi les services offerts dans les activités de planification financière de Brian J. Evans Financial Services.

Brian et sa femme Luanne ont six enfants, et ils sont tous mariés à l’heure actuelle. La famille tient une place toute spéciale dans l’ordre de leurs priorités; si jamais vous avez l’occasion de leur parler, ils vous serviront sans doute les meilleures histoires de leurs enfants et de leurs nombreux petits-enfants! Brian donne de son temps à différentes activités bénévoles de son quartier, y compris à l’église. La musique a joué un rôle bien important tout au long de la vie de Brian. En tant que membre d’un groupe masculin de musique gospel, le Reflections Trio, il présente des spectacles de musique dans les églises, les événements et les résidences pour personnes âgées partout dans la région du Grand Toronto.

Mary Rygiel est fière d’être membre de l’ACDI depuis 1986. Elle occupe un poste d’administratrice au conseil d’administration de l’ACDI depuis plus de vingt ans. Dans sa vie professionnelle, elle porte trois chapeaux, soit ceux de vendeuse autorisée de fonds communs de placement, d’agente de rentes viagères et de courtière de dépôt inscrite.

Elle a fait ses premières armes dans le monde des services financiers lorsqu’elle occupait un poste de gestion dans le secteur bancaire. En 1985, elle a décidé d’offrir des conseils financiers, abordables et indépendants aux investisseurs prudents et elle continue d’offrir ses services à ce jour.

La vaste expérience en services financiers de Brandon et ses études supérieures en marketing et en finance font de lui un précieux atout du conseil d’administration de l’ACDI.

Après avoir reçu sa maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Schulich School of Business, Brandon a accumulé une importante expérience en travaillant au sein d’une des plus grandes firmes de consultation au Canada avant de se tailler une place dans l’industrie des services financiers. Fort de ses 15 années d’expérience en services financiers, Brandon jette une lumière nouvelle sur les difficultés que connaissent les courtiers en dépôt et leurs clients.

Joseph has over a decade of experience in the Financial Services and GIC Administration business.  As Community Trust’s Account Manager, Deposit Services, he has helped lead the company to more than triple their assets under administration by bringing them together with new resources, brokers and technologies. He has also been heavily involved in keeping Community Trust Company aware of developments in the industry, including those of the RDBA. Before pursuing a career in financial services, he ran a small business promoting travel destinations with a partner to whom he sold the business.

Joseph has been active in volunteer opportunities such as the Canadian Blood Donor Clinic and was even recognized in the Mississauga Times news after his 50th donation over a 20-year period. He has also set up group blood donations through work, friends and family. Joseph plays softball weekly in the summers in a men’s league to keep active and he has regularly taken part in events to benefit Sick Kids, including their outdoor volleyball tournament HEAT WAVE.  Joseph has also been recognized by Google Inc. for contributions to Google Maps by becoming a recognized Local Guide and sponsored by Google for attending and setting up events for their ever-growing suite of applications.

Richard has over 30-years’ experience in the manufacturing and distribution of Financial Services products. An astute leader and planner he believes, the key to successful distribution is to ensure that your distribution chain is effective and that you are providing valuable products and services to your distributors and end users.

His expertise has been formed through a unique combination of personal, professional and leadership experience. He has focused his career on building profitable distribution networks for Independent brokers. After selling his own insurance and wealth practice he held senior leadership roles at SunLife Financial and AXA Financial. He has also been instrumental in acquiring many Investment Dealer’s and MGA’s.

Richard joined EXOS Wealth Systems in July 2012 as Managing Partner and is currently the largest individual shareholder and Chief Executive Officer of EXOS Wealth Systems Inc. and the Monarch Wealth group of companies. Richard uses his experience as a sales agent, sales manager and executive to help empower Advisors and Brokers to grow their business by engaging technology and providing solutions, products and services that consumers need.

Martone, COO/ CTO is a PEng, MBA and has 30 years of experience in engineering, operations and international business. Don has a successful track record of complex business start-ups in an institutional framework and oversight with focus on compliance, processes and controls.